03 / Estratégia de Valor

Soluções estruturadas
para problemas não óbvios.

Atuamos em special situations em ativos reais: infraestrutura e concessões, energia, óleo & gás, mineração, saneamento, logística e portos e imobiliário. A atuação se dá por meio de estruturas de capital adaptadas à complexidade de cada operação. A estratégia combina equity, instrumentos híbridos e crédito estruturado, com foco em governança ativa, disciplina de execução e preservação de capital.

01 — Diferenciais Competitivos

Três vantagens estruturais.

Originação proprietária, disciplina de alocação e estruturação de capital sob medida. Três competências complementares que orientam a forma como a Glaux identifica oportunidades, estrutura capital e atua em operações complexas na economia real.

I

Originação proprietária

Acesso a operações fora dos processos competitivos tradicionais, por meio de relacionamentos institucionais desenvolvidos ao longo de anos com bancos, assessores financeiros, escritórios especializados, consultorias de reestruturação e participantes estratégicos do mercado.

II

Disciplina de alocação

Processo decisório disciplinado, diligência aprofundada e análise de cenários adversos como premissas centrais de investimento. Decisões fundamentadas em risco, estrutura, assimetria e capacidade de execução.

III

Estruturação de capital sob medida

Estruturas desenvolvidas conforme as características específicas de cada operação, combinando instrumentos de equity, crédito e soluções híbridas, com mecanismos de proteção contratual, alinhamento de incentivos e mitigação de riscos.

02 — Deal Profile

Setores, instrumentos e disciplina de portfólio.

A combinação entre a experiência dos sócios, a dinâmica do mercado brasileiro e a natureza das oportunidades em ativos reais define o foco setorial e a abordagem de capital da Glaux. O mandato flexível entre equity, instrumentos híbridos e crédito estruturado permite adaptar a estrutura de capital à complexidade específica de cada operação.

I

Setores prioritários

Atuação concentrada em setores da economia real intensivos em capital, ativos reais e contextos operacionais complexos, nos quais experiência setorial, diligência aprofundada e estruturação de capital representam diferenciais relevantes.

  • Infraestrutura e concessões
  • Energia
  • Óleo & gás
  • Mineração
  • Saneamento
  • Logística e portos
  • Imobiliário corporativo
II

Mandato flexível

Estruturas de capital desenvolvidas conforme a natureza e a dinâmica de cada operação.

  • Equity diretoparticipação relevante ou controle de ativos e companhias
  • Instrumentos híbridosestruturas que combinam características de equity e crédito estruturado
  • Crédito estruturadooperações com garantias robustas, covenants customizados e mecanismos de proteção contratual
III

Diversificação & controle de risco

A construção do portfólio busca equilíbrio entre concentração estratégica, diversificação setorial e preservação de capital. A Gestora prioriza ativos e operações com assimetria risco-retorno favorável, potencial de geração de valor e complementaridade estratégica, com foco predominante no Brasil e, de forma oportunística, em operações selecionadas na América Latina.

  • Concentração estratégicatese clara por operação, sem dispersão
  • Diversificação setorialcomplementaridade entre ativos reais
  • Foco geográficoBrasil predominante · LatAm oportunístico
03 — Processo de Investimento

Três etapas, uma disciplina.

Da originação ao desinvestimento, o processo de investimento da Glaux é estruturado em etapas disciplinadas, com critérios próprios de seleção, diligência, aprovação, estruturação e acompanhamento.

I

Originação

Mapeamento contínuo de oportunidades por meio de relacionamentos institucionais desenvolvidos ao longo de anos com bancos, assessores financeiros, escritórios especializados, consultorias de reestruturação e participantes estratégicos do mercado. Processo seletivo orientado pela identificação de oportunidades com assimetria favorável, potencial de criação de valor e aderência à estratégia da Gestora. As oportunidades selecionadas são submetidas a rigorosos critérios de preservação de capital e qualidade da estrutura.

II

Análise & estruturação

Diligência jurídica, operacional e financeira conduzida em profundidade, com modelagem de cenários adversos, estruturação contratual sob medida e definição da estrutura de capital mais adequada para cada operação.

III

Value creation & exit

Atuação ativa na governança e acompanhamento estratégico dos ativos investidos, incluindo suporte operacional, monitoramento de execução e condução disciplinada do plano de geração de valor até o desinvestimento.

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